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Anatomia de uma Operação de M&A

Fluxo completo do deal, mapa de documentos e biblioteca de cláusulas comentadas, escrito a partir de 148 operações em 8 países. Para quem senta na mesa: sócios, advogados societários e assessores.

• As três perguntas que organizam qualquer operação de compra e venda de participação
• O fluxo fase a fase, da preparação (vendor prep) ao pós-fechamento, com prazos, quem lidera e onde cada fase costuma quebrar
• Mapa completo dos 25 a 60 documentos de um deal de middle market: o que vincula e o que não vincula
• Term sheet, exclusividade, diligência, declarações e garantias, indenização, earn-out e ajuste de preço
• Closing coreografado, condições precedentes e integração dos 100 dias
• Biblioteca de cláusulas comentadas com os erros que viraram litígio